Vuosia kestäneen Hollywood-vaiheen jälkeen Ken Russell teki umpibrittiläisen kauhudraaman. Lordi Byron, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley ja John Polidori viettävät kesää sveitsiläisessä huvilassa. Itse kunkin syvimmät pelot paljastava yhden yön tarina on Frankenstein-romaanin syntyvaiheiden mehukas kiteytys. ”Jos James Ivoryn elokuvat ovat karuselleja, Ken Russell tekee vuoristoratoja”, näyttelijä Julian Sands luonnehti.