Tiedemies kokeilee aistieristyssäiliötä huumeiden vaikutuksen alaisena ja saa hallusinaatioita, joiden uskoo olevan geneettisiä muistoja. Ken Russellin Hollywood-debyytti siirtää kankaalle Paddy Chayefskyn romaanin, jonka pohjana ovat John C. Lillyn kiistanalaiset tutkimukset. Käänteentekeviä tehosteita ja trippijaksoja sisältävässä scifikauhuelokuvassa nähdään William Hurt ja Drew Barrymore ensirooleissaan.