Ylistettyjä säveltäjämuotokuvia televisioon BBC:lle ohjannut Ken Russell pääsi uransa huipulla jatkamaan lempiaiheidensa parissa valkokankaalla. Pjotr Tšaikovskin (Richard Chamberlain) keskeisiin vuosiin 1874–76 sijoittuva pakahduttava melodraama etenee takaumien, painajaisten ja fantasiajaksojen kautta. Russell varmisti United Artistsin rahoituksen kuvailemalla elokuvan tarinaksi homoseksuaalista, joka rakastuu nymfomaaniin.