Ken Russell jatkoi säveltäjämestarien muotokuvilla kierroksia lisäten. Sairas Gustav Mahler (Robert Powell) matkaa puolisonsa Alman kanssa junalla Wieniin muistellen elämäänsä ja kariutuvaa avioliittoaan. Entistäkin omaperäisemmässä teoksessa Mahlerin musiikki yhdistyy surrealistiseen tykittelyyn. Russell voitti elokuvalla Cannesin festivaalin pääsarjan teknisen Grand Prix’n.