Sateeseen hukkunut pikkukaupunki muodostaa näyttämön kertomukselle yksinäisyydestä ja petoksesta. Mies ajautuu kiellettyyn suhteeseen yökerholla esiintyvään naiseen, jonka elämä on kahlittu salakuljettaja-aviomieheen. Pelkän kolmiodraaman sijaan parivaljakon ensimmäinen yhteistyö etenee kuin hitaasti aaltoilevana virtana maailmassa, jossa toivo on aina yhden askeleen edellä.