Epäkonventionaalinen elämäkertaelokuva ottaa paloja Miles Davisin elämästä ja heittää ne yhteen Davisin hiljaiselon vuosiin 70-luvulla sijoittuvan fiktiivisen kehyskertomuksen kanssa. Aikatasot sekoittuvat ja yhdistyvät jälleen. Tuloksena on omaperäinen sekoitus faktaa, fiktiota, draamaa ja toimintaa – sekä luonnollisesti Davisin eri aikakausien musiikkia.